Infomodul CRM služi tvrtkama koje imaju kontakte prema kupcima da te kontakte sistematiziraju i organiziraju na jednom mjestu.
Ovo rješenje omogućuje sistematizaciju podataka o klijentima (npr. dobavljačima, kupcima itd.). Osim osnovnih podataka (naziv, ime kupca, matični broj, žiro-račun itd.) ovdje se pohranjuju i kontakti klijenata (telefonski brojevi, brojevi faxa, e-mail adrese, Internet adrese itd.). Novi tipovi kontakata se uvijek mogu samostalno dodavati prema potrebi.
Uz klijente se vode podaci o kontaktima. Svaki kontakt prema klijentu može se evidentirati. Tako se može vremenski vidjeti tko je i kada imao neki kontakt s klijentom, na koji način (npr. telefonski razgovor, poslana ponuda, sastanak itd.), koji je bio predmet tog kontakta te se može naznačiti kakav je bio rezultat tog kontakta (npr. uspješan ili neuspješan).
Vezano uz kontakte postoji evidencija zadataka. Npr. ukoliko je nekog dana bio uspostavljen telefonski razgovor s nekim klijentom te je dogovoreno da se kontakt opet uspostavi za nekoliko dana, tada korisnik programa može za taj dan upisati zadatak koji će ga pri prijavi u program upozoriti odnosno podsjetiti na to.
Uz klijente se veže i evidencija ugovora. Kod ugovora se mogu upisati podaci npr. tip i datum sklapanja ugovora te se uz te podatke može pridružiti stvarni dokument ugovora napisan u npr. Microsoft Word-u.
U programu postoji evidencija proizvoda i usluga. Proizvodi se mogu smjestiti u kategorije i podkategorije. Uz njih se upisuju podaci poput naziva, šifre, jedinice mjere, jamstva, količine na skladištu, cijene (nabavna, maloprodajna, veleprodajna itd.).
Uz svaki proizvod se mogu korisnički kreirati neograničeno mnogo dodatnih karakteristike proizvoda (npr. visina, težina, duljina itd.)
Kao dodatna opisna vizuelna komponenta, uz svaki se proizvod mogu pridijeliti slike proizvoda. Količina pridruženih slika nije ograničena.
Vezano uz proizvode, usluge i klijente pojavljuju se različite vrste dokumenata. Tako postoji evidencija ponuda, računa i vezanih dokumenata. Svaka ponuda i račun se kreiraju prema određenom kupcu na način da se u ponudi i računu kreiraju stavke sa jedinicama mjere, količinama, cijenama, popustima itd. Iznos PDV-a se može kod svake stavke proizvoljno mijenjati, a na samoj ponudi i računu je posebno iskazan.
Ponude i računi mogu se u programu ispisati ili napraviti export u neki od standardnih tipova dokumenata (Word, Excel, pdf).
Uz svaki podatak u programu (proizvodi, dokumenti, klijenti itd.) mogu se vezati i vanjski dokumenti u elektroničkom obliku. Tako se uz svaki od ovih podataka mogu pridružiti npr. Excel tablice, Word dokumenti, prezentacije, pdf dokumenti itd. Ovi dokumenti se nakon pridruživanja čuvaju uz program te se iz njega i pregledavaju ili pokreću.
U programu ne postoji ograničenje u pogledu količine pohranjenih podataka ili pridruženih dokumenata.
Neki podaci u programu se mogu ograničiti za prikaz pojedinim tipovima korisnika. Tako isto program mogu koristiti više korisnika na više računala i lokacija, dok će neki podaci biti vidljivi samo pojedinim tipovima korisnika.
Ovo programsko rješenje može biti u upotrebi u bilo kojoj tvrtki bez obzira koji je primarni posao kojim se tvrtka bavi, a ima kontakte prema kupcima. |